Kunden¶

Hier wird Ihnen die SalesKing Kundenliste angezeigt. All Ihre Kunden haben Sie hier auf einen Blick.

Die Kundenliste wird Ihnen aufsteigend sortiert nach Kundenummer angezeigt.

Funktionen¶

1. Volltextsuche

Durchsuchen Sie Ihre Kundenliste via Volltextsuche nach

• Vorname
• Nachname
• Organisation
• Kundenummer
• E-mail

2. Filterfunktionen

folgende Filterfunktionen können Sie anwenden:

• Alphabetischer Filter

Verschlagwortung (Tags)

Nutzen Sie die Möglichkeit Ihren Kunden während der Erstellung sogenannte Tags zuzuweisen. Diese Tags können Sie
innerhalb dieses Filters in der Kundenliste gefiltert anzeigen lassen.

3. Sortierungsfunktion

Sie können durch Klick auf die Spaltenüberschriften die Startsortierung (Kundenummer / aufsteigend) ändern.

4. Bearbeitungsfunktionen

Neuer Kunde

Erstellen Sie durch Klick auf "Neuer Kunde" im Handumdrehen einen neuen Kunden.

vCard importieren

Laden Sie vCards von Ihrem Rechner in die Kundenliste.

vCards exportieren

Exportieren Sie alle Kunden aus Ihrer Kundenliste als vCard.
Sie können hier auch einzelne vCards exportieren indem Sie auf das kleine [+] klicken und dann auf das Export-Icon (grün hinterlegter Pfeil) klicken.

Einstellungen

Durch Klick gelangen Sie auf direktem Wege in die Kundeneinstellungen.

Ansicht

Sie können sich Ihre Kunden auch übersichtlich in "Visitenkarten-Form" anzeigen lassen.

Stapelverarbeitungsfunktion öffnen

Durch Klick auf die drei Pluszeichen [+++] gelangen Sie in die Stapelverarbeitung.
Auch diese Listenansicht ist vorsortiert und wird Ihnen aufsteigend nach Kundennummer angezeigt.

Sie haben nun die Möglichkeit folgende Funktionen via Stapelverarbeitung auf diverse Kunden anzuwenden:

• Export | Exportieren Sie die markierten Kunden. Im Dialogfenster haben Sie die Wahl aus verschiedenen Export-Vorlagen.

• Mail | Schicken Sie an die Kunden eine Mail. Sie haben die Wahl, welche Email-Vorlage Sie anwenden möchten.

Kunden markieren Sie wie folgt:

• halten Sie innerhalb der Liste die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Zeiger über den zu markierenden Bereich.

• zusätzliche und einzelne Markierungen können Sie durch Klick in die kleine Box vor den Zeilen hinzufügen ODER während Sie die ctrl-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt halten, durch Klick mitten in die Zeile der Kundenliste.

• durch Klick auf das Pluszeichen oberhalb der kleinen Boxen markieren Sie alle angezeigten Kunden. Durch Klick auf das Minuszeichen erhalten Sie die gegenteilige Markierung - nutzen Sie diese Funktion auch, wenn Sie Teile der Liste markiert haben. Um dann nach Klick auf das Minuszeichen den übrigen Teil der Liste zu markieren.

Stapelverarbeitungsfunktion schließen

Durch Klick auf die drei Minuszeichen [---] gelangen Sie wieder zurück in Ihre Kundenliste.

Aktionen¶

In der Kundenliste stehen Ihnen diverse Aktionen zur Verfügung.

Das Werkzeug-Icon

Kundeneinträge können durch Klick auf das "Werkzeug-Icon" bearbeitet werden.
Hier können unter anderem auch im Nachhinein weitere Tags (Schlagworte) vergeben werden.

Das grüne Pluszeichen

Erstellen Sie durch Klick eine neue Rechnung für den Kunden.

Das Kommentar-Icon

Erstellen Sie durch Klick einen neuen Kommentar für Ihren Kunden.

Kunden im Detail ansehen¶

Durch Klick auf einen Firmennamen oder Kundennamen innerhalb der Kundenliste gelangen Sie in die Detailansicht des jeweiligen Kunden.

Hier haben Sie alle informationen zu Ihrem Kunden auf einen Blick

• Kontaktinformationen und Rechnungsadresse
• Das Saldo des Kundenkontos
• hinterlegte Einstellungen zu Skonto
• wann Sie den Kunden zuletzt aktualisiert haben
• wann Sie den Kunden erstellt haben
• wer den Kunden erstellt hat

Dokumantenstatus des Kunden

Informieren Sie sich wieviele Rechnungen zu dem Kunden angelegt wurden und welchen Stauts diese haben.
Informieren Sie sich ob dem Kunden wiederkehrende Rechnungen zugeteilt sind.
Informieren Sie sich ob dem Kunden Angebote zugeteilt sind und welchen Status diese haben.
Informieren Sie sich ob dem Kunden Gutschriften zugeteilt sind und welchen Status diese haben.

Funktionen¶

• Kunden bearbeiten
  Auch das nachträgliche Bearbeiten eines Kunden ist möglich.

• Email senden
  versenden Sie eine Email an Ihren Kunden. Die für diese Kunden versendete Email wird in der Kundendetailansicht unten angezeigt und ist jederzeit lesbar.

• Löschen
  Löschen Sie den Kunden.

Weitere Informationen in der Detailansicht

• ein Kommentar zuweisen
  Vorhandene Kommentare bearbeiten (Werkzeug-Icon).

• E-Mails
  Wenn Emails zu diesem Kunden versendet wurden, werden diese hier angezeigt.