Einstellungen¶

Hinweis
SalesKing empfiehlt seinen Usern dringend alle Einstellungen für den Account vorzunehmen, damit SalesKing Ihnen seine Funktionalität uneingeschränkt und nach Ihren speziellen Anforderungen zur Verfügung stellen kann.

Nutzen Sie unbedingt auch die verscheidenen Vorlagen-Typen um SalesKing an Ihre Anforderungen anzupassen.
Nutzen Sie so das gesamte Potenzial Ihrer neuen Software und optimieren Sie Ihre Prozesse nachhaltig.

Die "Reiter" im Überblick:¶

"Einstellungen" alle Einstellungsmöglichkeiten im Überblick
"Firma" -> Firmen-Stammdaten
"User" -> Benutzer-Stammdaten
"SalesKing Konto" -> Ihr SalesKing-Account im Überblick
"Tarif bestellen" -> Über diesen Reiter können Sie eine SalesKing Version "Freelancer, Business, BusinessPro" kaufen. Sowie alle anderen von SalesKing angebotenen Services bestellen.
"Einladungen" -> Kunden-werben-Kunden

Inhalt¶

• Einstellungen
• Die "Reiter" im Überblick:
• Inhalt
  • Firmen-Stammdaten
  • Benutzerstammdaten
  • Firmen-Logo hochladen
  • Firmeneinstellungen
• Allgemeine Information zu den Verwendeten Nummernkreisen in SalesKing
  • • Schema
    • Status
  • Angebotseinstellungen
  • Rechnungseinstellungen
  • Mahnungseinstellungen
  • Gutschriftseinstellungen
  • Bestellungseinstellungen
  • Kundeneinstellungen
  • Produkteinstellungen
  • Password ändern
  • Dashboardeinstellungen --> vorrübergehend nicht verfügbar
  • Vorlagen

Firmen-Stammdaten¶

Benutzerstammdaten¶

Firmen-Logo hochladen¶

Firmeneinstellungen¶

Allgemeine Information zu den Verwendeten Nummernkreisen in SalesKing¶

Nummernkreise werden in SalesKing bei

• Angeboten
• Bestellungen
• Gutschriften
• Kunden
• Produkten
• Rechnungen

verwendet. Es bedarf je nach Ihrem Wunsch einer Individualisierung eben dieser Nummernkreise.

Konfiguration eines Nummernkreises. Mit diesen Einstellungen kann die automatische Vergabe der Dokumenten-, Kunden-, Produktnummerierung beeinflusst werden.

Schema¶

Der Aufbau einer Nummer wird mit dem sogenannten "Schema" beschrieben. Ein paar sinnvolle Beispiele:

• [Y4]/[CY3] => 2008/007
• R-[Y2]-[M2]-[S6] => R-08-03-000123

Wesentlich sind hier die Platzhalter, die an den den eckigen Klammern zu erkennen sind. Es stehen folgende Platzhalter zur Verfügung:

• [Y]: Aktuelles Jahr (z.B: "2008")
• [M]: Aktueller Monat (z.B. "03")
• [D]: Aktueller Tag (z.B. "28")

• [C]: fortlaufende Nummer (ohne Beschränkung, wird nie zurückgesetzt)
• [CY]: Jahreszähler (beginnt jedes Jahr neu bei 1)
• [CM]: Monatszähler (beginnt jeden Monat neu bei 1)
• [CD]: Tageszähler (beginnt jeden Tag neu bei 1)

Für jeden dieser Platzhalter kann optional die Breite angegeben werden (als Zahl direkt vor der schließenden Klammer). Beispiel: [C5] => 00073

Beispiel: Hat man das Schema "[Y4]-[M2]-[CM3]" eingestellt, so werden folgende Nummern vergeben, wenn man am 28.03.2008 das allererste Dokument mit SalesKing erfasst:

• vom 28.03.2008 => 2008-03-001
• vom 29.03.2008 => 2008-03-002
• vom 30.03.2008 => 2008-03-003
• vom 01.04.2008 => 2008-04-001 (Monatsangabe [M] wurde angepasst, der Monatszähler [CM] wurde zurückgesetzt)
• vom 06.04.2008 => 2008-04-002
• vom 10.04.2008 => 2008-04-003
  ....
• vom 31.12.2008 => 2008-12-094
• vom 02.01.2009 => 2009-01-001 (Jahresangabe ([Y] und Monatsangabe [M] wurden angepasst, Monatszähler [CM] wurde zurückgesetzt)
  ....

Status¶

SalesKing merkt sich, welche Nummer zuletzt vergeben wurde und speichert diese Information als "Status". Bei jedem neu erfassten Dokument, Produkt oder Kunden wird der Status zur Ermittlung der neuen Nummer herangezogen.

Der Status kann auch dazu verwendet werden, die Startwerte der fortlaufenden Nummern festzulegen. Dies ist hilfreich, wenn vorhandene Dokumente-, Produkte- oder Kundennummern berücksichtigt werden müssen, die vor dem Einsatz von SalesKing auf andere Weise erstellt wurden. Auf diese Weise wird vermieden, dass SalesKing bereits verwendete Nummern erneut vergibt.

Unterhalb der Schema-Format-Einstellung sehen Sie die "nächste Nummer" die vergeben wird, wenn nun ein Dokument erstellt würde.

Hierunter befinden sich die einzelnen Zählereinstellungen:

• Zähler [C]
• Zähler Jahr [CY]
• Zähler Monat [CM]
• Zähler Tag [CD]

über diese Zähler können Sie den "Startwert" je nach Ihrer Zählweise variieren.

• z.B. Sie möchten Jährlich neu anfangen Nummern zu vergeben und in diesem Jahr mit dem Wert 55 anfangen zu zählen. Stellen Sie den Zähler [CY] auf 54.
• z.B. Sie möchten fortlaufend zählen und in diesem Jahr mit dem Wert 667 anfangen zu zählen. Stellen Sie den Zähler [C] auf 666.

Zu Beginn stehen diese Werte alle auf 0. Endet der zugehörige Zeitraum, wird der Wert wieder zurück auf 0 gestellt.

Angebotseinstellungen¶

Rechnungseinstellungen¶

Mahnungseinstellungen¶

Gutschriftseinstellungen¶

Bestellungseinstellungen¶

Kundeneinstellungen¶

Produkteinstellungen¶

Password ändern¶

Dashboardeinstellungen --> vorrübergehend nicht verfügbar¶

Vorlagen¶